Магические способности определяют социальный статус и академическое положение учащихся в специализированной старшей школе. Тацуя вынужден мириться с постоянным пренебрежением окружающих из-за своего статуса, в то время как его сестра Миюки признается гением и получает место в студенческом совете. Социальное неравенство внутри академии обостряется во время событий арки «Беспорядки в Южном море». Герою предстоит столкнуться с последствиями системы разделения на курсы, скрывая свою истинную силу.