Технологии продвинулись вперед благодаря открытию альтернативного источника топлива под названием «Громовые ядра». Это изменило цивилизацию к лучшему благодаря созданию более долговечных поездов и автомобилей, а также нового вида транспорта, называемого Воздушными кораблями!История рассказывает о Тэцу Фрампте, маленьком мальчике, который живет в сиротском приюте недалеко от города, который мечтает, что однажды он станет капитаном своего собственного воздушного корабля и будет путешествовать по всему миру вместе со своими друзьями. Ему говорят, что он и его друзья изолированы от цивилизации из-за болезни, из-за которой в их телах растет железо. Однако на сиротский приют нападают, и Тэцу — единственный выживший, который узнает мрачную правду о своей "болезни". Шесть лет спустя он отправляется на миссию, чтобы спасти своих друзей и убить тех, кто стоит у него на пути...