Новогодняя заря в рабочих кварталах встречает появление странствующего ронина Соичиро Сэно. Местные жители относятся к нему с подозрением: маленький сосед Канкити, сын плотника, всерьез опасается, что незнакомец вовсе не человек, а окрестные кошки чувствуют исходящий от него запах крови. Однако вскоре Сэно закладывает свой настоящий меч и, оставшись с бамбуковой репликой на поясе, устраивается учителем в районную школу. Проходят месяцы спокойной жизни, но неприятности все равно настигают обитателей трущоб.