Флоренция 1504 года становится местом столкновения амбиций выдающихся деятелей итальянского Ренессанса. Герой эпохи Возрождения Чезаре выступает руководителем Леонардо да Винчи, который благодаря их сотрудничеству раскрывает способности военного инженера. В это же время в городе разгорается противостояние двух величайших творцов — Леонардо и Микеланджело Буонарроти. История фокусируется на судьбоносной встрече этих трех гениев, которая предопределяет ход дальнейших событий. Персонажам предстоит взаимодействовать друг с другом в условиях интеллектуального соперничества и политических интриг своего времени.