Послевоенная Япония осени 1946 года стала ареной борьбы альянса борделей с иностранными военными и мафией. Телохранитель местного клуба работает среди постоянного напряжения, пока череда загадочных убийств не охватывает весь округ. Главным подозреваемым в преступлениях становится близкий друг героя, которого тот считал себе братом. Мужчина оказывается перед тяжелым выбором, пытаясь разобраться в истинной сущности своего товарища. Его задача — выяснить, является ли подозреваемый реальным виновником серии смертей или же он всего лишь очередная жертва.