Мир разделен между тремя расами — людьми, зверями и охотниками, которые веками используют друг друга как добычу. Знаменитый и сильный охотник, известный под прозвищем Красная Шапочка, встречает девочку-оборотня. Вместо того чтобы застрелить ее, он решает взять ее под свое крыло, становясь наставником для юной волчицы. Параллельно с этим братья-близнецы Сколл и Хати пытаются справиться с тяжелой участью почти исчезнувшего народа волколюдов. Им предстоит преодолеть множество испытаний, чтобы выполнить особое завещание Луне.