В женской академии Святой Луки происходит загадочное убийство: в школьном бассейне обнаруживают утонувшего учителя. Ученица Сонодзаки Сион, переведенная сюда из Хинамидзавы, постепенно отстраняется от занятий, становясь свидетельницей пугающих перемен. Единственный человек, способный выяснить истинные обстоятельства трагедии и понять, что скрывается за фасадом учебного заведения, — Мидзухо Косака. Ей предстоит разобраться в происходящем, пока привычная реальность окончательно не разрушилась.