Шарлотта продолжает стремительно наращивать свою силу, в то время как Чарли переживает необратимую трансформацию. Каждый из героев обладает качествами, которых остро не хватает другому для полноценного существования. В процессе своего развития они сталкиваются с пугающими изменениями, затрагивающими саму их природу. Героям необходимо найти способ дополнить друг друга и сосуществовать вместе. Их задача заключается в том, чтобы помочь друг другу справиться с обретенными способностями и внутренними переменами.