Терапевт Десмонд Уэльс сталкивается с пугающей реальностью своего окружения. Под воздействием наркотического вещества герою начинают мерещиться жуткие видения, порожденные сознанием. Основную угрозу Десмонду представляет Агент Радуга — психоделическая галлюцинация, ставшая главным антагонистом. Среди пациентов клиники выделяется Вирджиния Рул, чья встреча с доктором становится отправной точкой для погружения в кошмар. Задача протагониста заключается в том, чтобы преодолеть психологическое давление и разобраться в причинах происходящего безумия.