Юные мастера боевых искусств Эн и Тоума постоянно соперничают, стремясь проявить свое превосходство и призвать духовного зверя как доказательство совершенства техники. Во время очередной тренировки Эну удается успешно пробудить духа, однако эта победа делает его мишенью для опасных противников, желающих заполучить силу зверя. Положение героев резко меняется, когда мальчик превращается из претендента на титул в объект охоты. Теперь Тоуме предстоит решить, как поступит его товарищ и конкурент перед лицом новой угрозы.