Мир охвачен последствиями масштабной катастрофы, в которой выжили лишь двое братьев. Один из них, Ю Гон, обнаружил у себя сверхъестественную способность, классифицированную системой как проводник F-ранга. Несмотря на крайне низкий статус, он вынужден сосуществовать в обществе, где эсперы и их координаторы играют ключевые роли. Прошлое событие пробудило в нем силы, которые теперь требуют постоянного использования и понимания скрытых механизмов взаимодействия способностей. Задача Ю Гона заключается в том, чтобы разобраться в устройстве этого мира и справиться с последствиями пережитого бедствия.