Процветающий торговый город Скоарра скрывает мрачное дно — злачные трущобы, которыми правят пять беспощадных криминальных боссов. Юный беспризорник Влад работает в борделе, пока тот не оказывается разрушен опальным рыцарем. После этого происшествия в мальчика попадает загадочная чёрная молния, пробуждающая сверхъестественные способности и позволяющая слышать таинственный голос. Обладая даром черпать мудрость из своего разумного меча, он встаёт на путь воина на службе могущественного дома Вайезид. Герою предстоит преодолеть социальное неравенство и пройти долгий путь от нищего оборванца до великого мастера меча.