После тяжелого поражения легендарный охотник на драконов Леон оказывается в плену у могущественной Королевы Серебряных Драконов. Перед лицом неминуемой гибели он решается на отчаянный шаг и использует запретное заклинание крови, чтобы проклясть свою захватчицу. Вместо ожидаемого летального исхода магия вызывает неожиданный побочный эффект, лишающий правительницу контроля над собой. Два года спустя Леон приходит в себя и обнаруживает рядом спящую маленькую девочку-дракона с хвостом. Теперь герою предстоит разобраться в последствиях той роковой ночи и справиться с непредвиденным родительством.