В тридевятом царстве, в некотором государстве, в небольшой деревушке жила-была ведьма, не особо могущественная, но когда-то подававшая большие надежды. Рассказы ходят о ней, что сгубила её любовь непростая — к роду человеческому, да настолько сильная, что стал её избранником не абы кто, а потомок охотников на нечисть. Десять лет жили они вместе как муж с женою, горя не знали, пока на пороге дома не объявился безумный говорящий кот, вынудивший её раскрыть свои тайны перед семьёй.