Старшеклассница Цукина всегда ощущала внутреннюю пустоту и вынуждена была скрывать свою инаковость от окружающих. Девушка обладает сверхъестественными способностями, такими как невероятная физическая сила, острое ночное зрение и непреодолимая тяга к сырому мясу. После таинственной встречи героиня осознаёт, что вовсе не человек, а оборотень. Эта правда ставит под сомнение всё прошлое девушки и запускает процесс самопознания. Теперь Цукине предстоит выяснить своё истинное происхождение и понять смысл пробудившейся природы.