Всё началось с того, что юный Рэд прибывает в город, где, по словам отца, он сможет найти себе учителя и наконец стать настоящим воином. Импульсивное желание приводит юношу на крепостную стену и сталкивает с лазурноглазым ровесником. "Стой, гадёныш!" — кричит Рэд и бросается в погоню по крышам. Благодаря смекалке вора удалось загнать в ловушку. Но даст ли Азул так легко себя поймать?История, предшествующая маньхуа "Волшебная лампа", где те же главные герои Рэд и Азул встречаются совсем в других амплуа. Ребятам предстоит узнать больше друг о друге, а также о необычных вещах, происходящих внутри города.