Конференция Десяти Главных Кланов в отеле Хокона прерывается терактом с применением магии манипуляции трупами. Тацуя Сиба вместе с Джумонди начинает поиск виновника взрыва, располагая лишь обрывочными данными о характере магического воздействия. В это же время Итидзу Масаки, старший сын влиятельной семьи по прозвищу Багровый Принц, переводится из Третьей Средней Школы в Первую. После того как отношения Тацуи и Миюки становятся достоянием общественности, студенты оказываются потрясены случившимся. Задача героев состоит в том, чтобы найти организаторов нападения и разобраться в причинах инцидента.