Арсений Казаков никогда не был идеальным ребёнком, однако после смерти отца его поведение и успеваемость заметно ухудшились. От превращения в полноценного хулигана его «спасло» вступление в детско-юношеский туристический клуб, известный на весь город во многом благодаря его директору, способному найти язык, кажется, с абсолютно любым ребёнком. Теперь Арсений, хоть всё ещё любит украдкой выкурить сигаретку-другую и применить крепкое словцо, но учится и ведет себя намного лучше, имеет много друзей, ходит в походы и даже состоит в пионерской дружине. Идиллия. Но может стоит задуматься о том, откуда берутся борозды от верёвок на шеях у мальчиков и о том, что где-то совсем рядом притаилась настоящая опасность?