Ребенок бродит по бескрайним пескам вместе с человеком, которого принимают за бога смерти. Этот спутник — проклятый певец по имени Цуки, чье исполнение реквиема непременно привлекает ночь и мертвецов. Судьба сводит его с маленькой девочкой Сан, охваченной желанием обрести покой. Перед певцом стоит задача сопроводить ее к долгожданному концу.