Мир балансирует на грани столкновения двух противоборствующих сторон, Запад и Восток. Профессиональный шпион под кодовым именем Сумрак получает крайне сложное задание: внедриться в окружение влиятельного Донована Дезмонда. Для выполнения миссии агенту приходится создать подставную семью, выдавая себя за психиатра Лойда Форджера. Он усыновляет девочку и вступает в отношения с женщиной по имени Йор, не зная, что его супруга — на самом деле убийца. Ситуация осложняется тем, что никто из членов семьи не осведомлен об истинных родах друг друга. Задача шпиона заключается в успешном проведении операции по предотвращению войны через поддержание легенды фиктивного главы семейства.