Ког Клейшмидт всю жизнь спокойно работал механиком в столице ведущей мировой империи, Мерсии. Однако его жизнь резко меняется с прибытии дипломата из Королевства Аркадии, которому что-то надо от Кога, хочет он того или нет. Ког вскоре оказывается в ловушке в далеком Королевстве Аркадии - культурной стране с богатой историей и еще более богатыми традициями. Тем не менее,Аркадия оказывается опутна жуткой паутиной тайн и заговоров, но граждане, кажется, специально закрывают глаза на странные события, происходящие у них под носом. Ког понимает. что сам оказался втянут в интриги Аркадии и решает, что единственный выход заключается в разгадке тайны королевства, надеясь получить помощь от местных жителей.