Правительственный секретный агент пересекается с двенадцатилетним мальчиком по имени Джон Миллс, обладающим способностью создавать любые предметы. Герой сталкивается с этим необычным ребенком, чьи возможности могут иметь критическое значение для государственных интересов. Случайная встреча агента и юного создателя становится отправной точкой для дальнейших событий. Задача оперативника заключается в использовании уникального таланта мальчика в своих целях.