После поражения во Второй мировой войне оккупированная Япония вынуждена принять план реконструкции союзников, в результате чего американские и китайские военные округа фактически разделяют страну. Местные жители становятся меньшинством на собственной земле среди волн иммигрантов, а некоторые из них тайно готовят сопротивление новой системе. Известный своими любовными похождениями мужчина возвращается в эту неузнаваемую страну спустя три года после окончания войны. Весной 1947 года его жизнь круто меняется после встречи с Роуз Хайбарой, которая работает в клубе Примавера и выдает ссуды японцам для восстановления их жизней.