Для сохранения остатков цивилизаций король драконов заключает союз с людьми и берёт в жёны человеческую принцессу. Рождённые от их связи конди хоть и похожи на драконов, но не могут похвастаться такой же физической силой. Теперь многие из них истреблены людьми, а оставшиеся стали рабами. - Чем так жить, лучше умереть... - сказал Конн, сидя в своей сырой камере после очередного выигранного гладиаторского сражения. Сможет ли он что-то изменить, или же конди навсегда останутся под человеческим гнётом?