Когда демон влюбляется в ангела... Давным давно разразилась война между силами королевства Лугуника и полулюдьми. Во время боевых действий родился новый заслуживающий внимания воин — Вильгельм Триас, прозванный демоном меча. Но мастерского владения мечом недостаточно для становления истинным героем — перед Вильгельмом лежал ещё долгий тернистый путь. Эта история повествует о легендарном мечнике: как он научился любить.Действия происходят примерно за 50 лет до начала основной истории.