С самого детства Каллум видит то, чего не замечают окружающие: монстров, магических зверей и чародеев, тайно живущих среди простых людей. Даже после того как в нем пробуждается редкая магия порталов, юноша категорически отказывается признавать свое призвание и участвовать в делах магического сообщества. Положение осложняется требованиями Гильдии арканного регулирования, которая настаивает на обязательном обучении и службе для каждого новообращенного мага. Теперь главная цель гильдии — во что бы то ни стало выследить и заполучить Каллума.