Ночной лес становится местом встречи одинокого путника и мистического существа из японского фольклора. Таинственный Окури-оками в облике волка или собаки следует по пятам за человеком через заброшенные деревни, готовый напасть при малейшей ошибке. Вместе с ним в этой пугающей обстановке появляется бледная девушка, становясь частью общей загадки. Психологическое напряжение достигает предела, когда природа провожающего волка остается скрытой. Герою предстоит разобраться в истинных намерениях этого существа и понять, какую роль играет его спутница.