В глухой деревне вспыхивает заражение загадочной болезнью Монмо, вызывающей причудливую деформацию костей и превращающей людей в подобие животных перед смертью. Молодой врач Осанай отправляется в это место, чтобы найти причину недуга и лечить пострадавших. Однако опытный и амбициозный доктор Тацугаура ведет собственную игру, скрывая истинные цели своего исследования. Он планирует намеренно заразить коллегу, чтобы устранить конкурента и обеспечить себе высокий ранг и престиж в медицинском сообществе. Задача Осаная теперь заключается в борьбе с неизлечимой болезнью и жестоким заговором собственного наставника.