Повседневная жизнь Сюнпэя принимает неожиданный оборот из-за его близкого окружения. Подруга детства Аяри обладает странной особенностью: она постоянно и непредсказуемо превращается в различных существ. Эти внезапные метаморфозы наполняют привычное взаимодействие героев неожиданными ситуациями и перемешивают комичные моменты с искренними чувствами. Мальчику приходится адаптироваться к новым обликам своей знакомой и справляться с последствиями её постоянных трансформаций.