Поздним вечером студент Ли Ёвун возвращается домой на последнем поезде метро после работы в ночную смену. В пустых вагонах он регулярно замечает одну и ту же загадочную девушку с гитарой по имени Шин Хэин. Случайные встречи превращаются в нечто большее, когда выясняется, что оба они являются поклонниками одной и той же инди-группы «Долгий вечер». Однако девушка скрывает важную деталь: она сама является голосом этой группы, и эта тайна может повлиять на их сближение. Ли Ёвуну предстоит справиться со своей робостью и решить, как развивать отношения, когда правда о личности Шин Хэин выйдет наружу.