В эпоху повсеместного насилия странствующий путешественник Юкидзи Куроцуки пытается найти иной путь разрешения конфликтов. Мастер стиля айки, использующего силу противника против него самого, он решает основать собственную школу боевых искусств. Вместо привычной жестокости Юкидзи опирается на концепцию «безносого духа» и уважение к оппоненту, стремясь завершать схватки без тяжелых травм. Создание школы ставит перед ним сложную задачу: ему необходимо не только привлечь первых учеников, но и защитить свое дело от нападок существующих организаций, которые не потерпят конкуренции.