Непобедимый мастер школы темных искусств и истый демон Мукхян оказывается в незнакомом фэнтезийном мире после заклятия, наложенного врагами. В новой реальности, населенной эльфами, рыцарями и драконами, воин демонстрирует исключительный контроль над энергией. Новый магический инцидент окончательно меняет положение дел, превращая грозного бойца в юную девушку. Теперь бывшему мастеру боевых искусств необходимо адаптироваться к новому облику и противостоять манипуляциям магов, использующих угрозу вечной смены пола ради собственной власти. Герою предстоит найти путь обратно домой, опираясь на свое мастерство владения внутренней силой.