Мастер темных искусств и непобедимый истый демон Мукхян становится жертвой заклятия своих врагов. Магия противников переносит воина в незнакомый фэнтезийный мир, населенный эльфами, рыцарями, драконами и колдунами. После того как окружающие узнают о его невероятном контроле над энергией, происходит новый магический инцидент, превращающий грозного бойца в юную девушку. Теперь бывшему мастеру боевых искусств необходимо освоить новые реалии и найти способ вернуться в родной мир.