Маленькая кошка ведет свою повседневную жизнь, вызывая симпатию окружающих. Под привычным образом домашнего питомца скрывается инопланетное существо, склонное к пугающим физическим трансформациям. Повседневность перемежается элементами боди-хоррора, обнажая неестественную природу этого создания. Главная задача состоит в том, чтобы справиться с последствиями взаимодействия с этим странным существом.