Мальчик по имени Хината грезит о становлении великим волшебником. Ради достижения цели он отправляется в дом к ведьме Эсмеральде, которую многие считают проклятой и способной манипулировать сознанием. Несмотря на пугающую внешность и рост в 240 сантиметров, наставница оказывается застенчивой особой, испытывающей к юному ученику симпатию. Обучение магическим искусствам постепенно перерастает во что-то большее из-за чувств огромной ведьмы. Хинате предстоит разобраться в природе этих отношений, учитывая колоссальную разницу в возрасте, опыте и росте.