Группа людей, запертых в заброшенном цирке, обнаруживает, что один из них — насмешливый клоун с темным прошлым. Он начинает манипулировать остальными, играя с их страхами и тайнами. Каждого постепенно погружает в безумие, и неясно, кто на самом деле является «мафия» в этой игре.