Пожилая женщина живет в окружении множества домашних котов, которые ошибочно принимают её за мужчину и зовут дедушкой. Однажды во дворе её дома обнаруживается наглый бродяга по имени Цусима, найденный хозяйкой в мусорном баке. Из жалости она берет уличного кота под свою опеку, но неожиданно выясняется, что Цусима способен разговаривать. Теперь бывшему беспризорнику предстоит адаптироваться к жизни в новом доме и найти своё место в сложившемся пушистом коллективе.