Несовершенный дух Сансам пробуждается от тысячелетнего сна в недрах неприступной Священной горы, рожденный из горной энергии и зловещей ауры. Во время странствий он встречает Чхо Рокхэ, наследника знатного рода, которого преследует убийца. Юноша просит духа помочь ему спасти умирающего отца, вовлекая Сансама в совместное путешествие. Эта встреча вынуждает сверхъестественное существо изучать человеческую природу. Перед Сансамом стоит выбор: постичь путь к совершенству или окончательно превратиться в чудовище.