Прошли столетия с момента резкого падения рождаемости, из-за чего человеческая цивилизация пришла в глубокий упадок. Доминирующей на планете стала новая высокоинтеллектуальная раса — десятисантиметровые существа, называемые феями. Главная героиня занимает пост арбитра ООН по вопросам контактов с этими созданиями и возвращается в родной город, чтобы помогать дедушке. Приняв решение посетить место обитания фей ради дружеского визита, она сталкивается с неожиданностями своей работы. Героине необходимо наладить диалог между вымирающими людьми и новыми хозяевами мира, попутно пытаясь разгадать тайну происхождения этих существ.