После травмы спины профессора начинающий лингвист Хакаба получает возможность продолжить исследовательскую работу. Герой отправляется в путешествие на воздушном шаре и приземляется в Мире Монстров, чтобы изучать язык местных обитателей. Вместе со своим проводником Сусуки, наполовину человеком-оборотнем, он погружается в сложный процесс межвидовой коммуникации. Задача Хакабы — разобраться в тонкостях культуры и речи существ, помогая преодолеть языковой барьер.