Человечество оказалось в подчинении у драконов, чей облик напоминает гигантских кайдзю. Мальчик встречает необычную девочку, обладающую уникальной способностью принимать форму одного из этих чудовищ. Это знакомство становится ключевым моментом в мире, где люди лишены свободы. Герою предстоит разобраться в своей связи с существом, способным менять обличье.