Мир лежит в руинах после разрушительных набегов драконов-захватчиков, чей облик напоминает гигантских кайдзю. Нерайд Кайпер, потерявший всю семью во время одного из нападений, живет в изоляции, управляя морской сигнальной станцией в отдаленном районе Стрельца. Его размеренная жизнь заканчивается после случайной встречи с загадочной амнезийной девушкой, которая обладает уникальной способностью принимать форму монстра. Эта встреча связывает героя с опасными тайнами прошлого и миром, где человечество лишено свободы. Теперь Нерайду предстоит отправиться в путешествие, чтобы разобраться в своей связи с этим необычным существом.