Прошло более десяти лет с тех пор, как был убит верховный правитель, известный как «Король-дракон». В одном из отдалённых уголков королевства, населённого хвостатыми «драконолюдьми», жила обычная человеческая девушка Джио. Она унывала от однообразной деревенской жизни и мечтала о приключениях. Однако, встретив загадочного юношу по имени Нерейд, который потерял память, жизнь Джио изменилась навсегда! Смелость и любопытство привели их на порог, за которым начиналось «величайшее приключение»!