В грязных трущобах под названием Дыра живет амнезийный мужчина с головой рептилии. Из-за магической травмы он лишился человеческого облика и памяти, вынужденно скрываясь среди хаоса этого места. Вместе со своей подругой Никайдо он путешествует в параллельный мир магов, которые используют магический дым и носят маски. Герою необходимо выследить заклинателя, виновного в проклятии, чтобы вернуть свое лицо и прошлое. Перед ним стоит цель — добраться до измерения магов и найти того, кто превратил его в зверя.