Мошеннику Сейичи Сагино поручают новое задание — помешать работе Кои Карасумы, полицейской с невероятно острым чутьем на преступления. При первом знакомстве Карасума прямо заявляет, что от Сагино буквально «пахнет преступником». Пытаясь спасти свою миссию, герой вынужден идти на хитрости и засыпать женщину лестью. Неудачная попытка скрыть свою природу приводит к тому, что выполнение задания принимает совершенно неожиданное направление.