Прошло десять лет после великого сражения, положившего конец войне между людьми и монстрами. Пробудившись от долгой спячки, Повелитель демонов решает отомстить человечеству, но сталкивается с совершенно иной реальностью. Вместо грозного воина он находит легендарного героя Макса, который превратился в грязного затворника, утратившего всякое былое величие. Вместе со своей помощницей Зенией бывший владыка демонов пытается вернуть прежнюю форму своего заклятого врага. Теперь перед ним стоит задача разобраться в переменах этого мира и справиться с последствиями прошлого.