Обычный школьник Даррен Шэн отправляется на представление в загадочный «цирк уродов» Cirque du Freak. Пораженный мастерством дрессировщика, мальчик решается украсть редкую паучиху, что приводит к роковой цепочке событий. Вместе со своим другом Стивом Даррен попадает в смертельную ловушку, после чего вынужден заключить кровавую сделку с мистическим существом ради спасения товарища. Мальчик оказывается втянут в скрытый мир вампиров, оборотней и иных странных созданий, которые радикально меняют его привычную жизнь.