Несчастный лис Вильмон - представитель низшего класса животных в мире антропоморфных зверей. Таких как он общество презирает, основываясь на гиперболизированных стереотипах. По несчастью ему приходится покинуть свой город и отправиться в кровавое гетто хищников, столицу криминала, где царит звериное беззаконье - Карнитаун. Вильмону, который вовсе не подходит под описание стереотипного лиса, хочет он или нет, но придется проявить свою звериную сущность, чтобы выжить в этом городе, благо судьба сводит его с волком, который, почему-то, очень в нем заинтересован...