В лесной глуши, в декорациях средневековья, скрывается необычный дуэт. Юная Мира страдает от загадочного недуга, вызывающего наступление тьмы каждый раз, когда девушку охватывает тревога. Ее спутница, доктор Рэй, посвящает все свое время поискам лекарства и попыткам вернуть подруге прежнюю личность. Спокойное течение будней прерывается визитом старого знакомого врача, который проявляет подозрительно живой интерес к болезни девушки. Появление этого гостя грозит навсегда разрушить привычный уклад жизни и поставить под угрозу успехи в медицинских исследованиях.