В нашем мире существуют люди, которые отличаются от других. Они близки к природе, добры, очень красивы. Поговаривают, будто бы они могут разговаривать с животными. В них словно есть что-то космическое. Но самая главная их особенность - чёрные слезы, обладающие невероятными целебными свойствами, имеющие дико сладкий вкус, иногда сводящий простых людей с ума. Такие слезы стоят дороже золота, что стало золотой жилой для браконьеров. Они отлавливают детей с такой особенностью и отправляют на фабрики слёз, где те в большинстве случаев и умирают. Николь Фуко - не исключение. Она попала на подобную фабрику в 12 лет, однако смогла сбежать с неё через три года и была единственной, кому удалось это сделать. По счастливой случайности, когда она потерялась в тёмном переулке и чуть не была поймана наркоманом, её спас молодой учитель истории - Алан Линфорд. Позже, когда он узнает историю Николь, он решает не бросать девочку, а помочь ей. Линфорд спрятал её у себя дома, дабы её не нашли браконьеры, которые понимают, что девочка может их сдать полиции, а также становится ей самым близким другом.