Научный эксперимент проходит неудачно, приводя к непредвиденному результату. Ассистентка во время проведения работ внезапно превращается в кошку. Ситуация не выглядит безнадежной, так как предполагается возможность обратить трансформацию вспять. Теперь героям предстоит попытаться вернуть девушке прежний облик, несмотря на возникшие сомнения в успехе операции.