Старшеклассник Рокумичи Кусаба решается на самоотверженный поступок и прыгает под поезд, чтобы спасти маленького мальчика. После тяжелой травмы он приходит в себя в секретной лаборатории, становясь объектом жестоких медицинских манипуляций. Вместо обычного лечения ученый превращает парня в существо, напоминающее монстра, лишая его человеческого облика. Герою предстоит осознать свою новую сущность и выяснить, как на его пугающую трансформацию отреагирует подруга детства.